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3.15

當(dāng)前股票市場(chǎng)仍處于擴(kuò)張后期階段，而海外流動(dòng)性的邊際變化是造成近期市場(chǎng)波動(dòng)的主要原因。美債利率趨勢(shì)易上難下，A股更多會(huì)呈現(xiàn)為盈利上行而流動(dòng)性收縮的博弈行情，年內(nèi)A股將會(huì)更多呈現(xiàn)為階段性震蕩、順周期占優(yōu)的結(jié)構(gòu)性行情。而基于當(dāng)前兩類板塊的估值盈利分析，順周期板塊的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)將會(huì)進(jìn)一步演繹，“碳中和”主題的發(fā)酵將會(huì)成為順周期板塊下一輪行情的催化劑，而目前處于較高估值分位的前期機(jī)構(gòu)抱團(tuán)股票則需要時(shí)間去進(jìn)一步消化估值。

3.25

判勢(shì)：隨著新冠肺炎疫苗的量產(chǎn)和廣泛接種，全球經(jīng)濟(jì)步入快速?gòu)?fù)蘇階段，對(duì)經(jīng)濟(jì)基本面構(gòu)成有力支撐。然而，隨著貨幣和財(cái)政政策回歸正?；?，A股行情也將從估值驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)為盈利驅(qū)動(dòng)，低估值順周期、疫情受損板塊，以及中長(zhǎng)期看好的產(chǎn)業(yè)升級(jí)、消費(fèi)升級(jí)受益板塊，均受到績(jī)優(yōu)基金管理人的青睞。

選股：近期熱點(diǎn)領(lǐng)域：高送轉(zhuǎn)股票，公司通過高送轉(zhuǎn)向市場(chǎng)傳送公司業(yè)績(jī)未來(lái)高增長(zhǎng)的信號(hào)，選擇買入北摩高科

中芯國(guó)際供應(yīng)鏈回暖：全球性半導(dǎo)體芯片供應(yīng)鏈緊缺，影響美國(guó)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)短期內(nèi)美國(guó)對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體制造業(yè)的管制態(tài)度會(huì)出現(xiàn)階段性緩和。

選擇買入立昂微。

3.31

經(jīng)過前段時(shí)間大跌之后，很多優(yōu)質(zhì)的股票逐步跌出了價(jià)值，開始吸引抄底資金入場(chǎng)。市場(chǎng)的信心恢復(fù)需要一定的時(shí)間，所以，短期之內(nèi)還很難重拾升勢(shì)，目前還屬于震蕩反彈的階段。對(duì)于白馬龍頭股，應(yīng)該是從長(zhǎng)期的角度去看它的價(jià)值，而不是過度關(guān)注短期股價(jià)的波動(dòng)。

階段性底部已經(jīng)出現(xiàn)，后續(xù)隨著不確定性消退，A股市場(chǎng)將迎來(lái)一波值得參與的反彈?？梢躁P(guān)注科技、消費(fèi)、順周期相關(guān)領(lǐng)域機(jī)會(huì)。

發(fā)帖時(shí)間：2021-03-15 14:04:35

最新修改時(shí)間：2021-03-31 21:26:40