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　　監(jiān)管范圍上從體制內(nèi)擴展到體制內(nèi)+具有社會影響力的互聯(lián)網(wǎng)廠商，乃至全社會主體；監(jiān)管內(nèi)容上從企業(yè)IT系統(tǒng)延伸到了云計算+物聯(lián)網(wǎng)+車聯(lián)網(wǎng)+工業(yè)控制與移動互聯(lián)網(wǎng)。系統(tǒng)防護由被動防御變成主動防御，產(chǎn)品上將有利于安全態(tài)勢感知平臺、新一代防火墻等產(chǎn)品以及安全服務。我國信息安全投資具有政策強周期性，同時具備與宏觀經(jīng)濟相關性較弱屬性。我們推測十三五期間后兩年信息安全將會復制十二五期間后期的加速現(xiàn)象。信息安全具備與宏觀經(jīng)濟相關性較弱屬性。我們認為，未來兩年，等保2.0落地疊加信息安全行業(yè)屬性將信息安全投資或將加速。

　　360企業(yè)安全或登陸科創(chuàng)板打開行業(yè)市值空間，物聯(lián)網(wǎng)安全與工控安全擴寬信息安全市場空間。我們認為，根據(jù)科創(chuàng)板的上市條件，無論是從管理架構、還是公司價值、業(yè)務發(fā)展速度和業(yè)務屬性來看，360企業(yè)安全都有望登陸科創(chuàng)板。從估值來看，360企業(yè)安全估值已超過200億元，登陸科創(chuàng)板將打開信息安全板塊市值空間。信息安全有望成為物聯(lián)網(wǎng)時代“賣鏟人”，網(wǎng)絡安全向工控安全推進，從而為物聯(lián)網(wǎng)安全形成準備，擴展將帶來行業(yè)更大空間。據(jù)GSMA公布的數(shù)據(jù)，預測在2025年全球物聯(lián)網(wǎng)設備聯(lián)網(wǎng)數(shù)量將達到252億，遠高于2017年的63億。工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)設備聯(lián)網(wǎng)數(shù)量將在2016年至2025年之間工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)連接量從24億增加到138億。

　　重點關注：啟明星辰、北信源、南洋股份、中新賽克、深信服、中孚信息。

　　等保2.0進入落地階段，監(jiān)管范圍與監(jiān)管內(nèi)容的擴寬將帶動信息安全整體投資，信息安全具備與宏觀經(jīng)濟相關性較弱屬性，十三五進入最后兩年信息安全投資或將加速；360企業(yè)安全若登陸科創(chuàng)板將打開信息安全板塊市值空間。同時物聯(lián)網(wǎng)安全與工控安全也將驅動網(wǎng)絡安全市場新的高速增長點，自主可控有望迎來落地年，信息安全相關公司將直接受益。

　　2019年度投資機會：1)產(chǎn)業(yè)IT平臺型公司：上海鋼聯(lián)、用友網(wǎng)絡、廣聯(lián)達、航天信息、金蝶國際。2)新零售：新北洋、匯納科技、金固股份、石基信息、新大陸、新國都。3)金融IT：恒生電子、贏時勝、東方財富、同花順、長亮科技、頂點軟件。4)醫(yī)療IT：衛(wèi)寧健康、思創(chuàng)醫(yī)惠、東華軟件、創(chuàng)業(yè)軟件、萬達信息、久遠銀海。5)自主可控與信息安全：中科曙光、啟明星辰、深信服、北信源、恒為科技、蘇州科達、?？低?/a>、南洋股份、中新賽克。6)其他優(yōu)質(zhì)行業(yè)領軍：華宇軟件、科大訊飛、德賽西威、四維圖新、依米康、佳發(fā)教育等。